知名消費者基因檢測(direct to consumer genetic test, DTC)公司 23andMe 於近日( 2 月 4 日)與 Virgin Group 的 VG Acquisition 合併,然後以贊助的特殊目的收購公司(special purpose acquisition company, SPAC)上市,而非採用傳統的首次公開募股(initial public offering, IPO)。

VG Acquisition 將出資達 5.09 億美元現金。兩家公司還進行了 2.5 億美元的私募,每股價格為 10 美元。Virgin Group 的 Richard Branson 博士和 23andMe 執行長 Anne Wojcicki 各自承諾為私募提供 2500 萬美元。其餘的 2 億美元將來自機構投資者。加上 23and Me 的現有資本,一旦所有交易完成,合併後的公司賬面價值將超過 9 億美元。該交易預計在第二季完成。

23andMe 多數 DTC 產品已獲得 FDA 核准上市

在 2017 年 4 月,基因檢測公司 23andMe 的 DTC 產品正式通過美國 FDA 審核,消費者不需醫師處方即可購買特定遺傳疾病風險評估的基因檢測,檢測的項目包含:帕金森氏症(Parkinson’s disease)、晚發性阿茲海默症(late-onset Alzheimer’s disease)以及乳糜瀉(celiac disease)等疾病。 FDA 也於 2018 年 3 月核准該公司的乳癌 DTC,檢測三種 BRCA1/BRCA2 突變基因,而這三種突變在德系 (東歐) 猶太裔人群中較常發生,一般美國人群較為少見。

SPAC 的優勢

SPAC 又稱空白支票公司(blank check companies),簡單來說是一個沒有營運資金的空殼企業,唯一目的是在 2 年內收購另一間未上市企業。SPAC 的優勢在於能降低企業上市的申請門檻、迅速確立營運資金,更能使 1 年以上的上市準備時間縮短至數月,解決了過往 IPO 上市手續緩慢、準備門檻高等挑戰,更取消股市中鼓勵多發行股票卻可能降低總融資金額的綠鞋機制(green shoe option)可能帶來之上市利益衝突。

延伸閱讀:為什麼紅杉資本願意投資 23andMe ? 從基因檢測進軍製藥產業的龐大商機

參考資料:https://mediacenter.23andme.com/press-releases/23andme-merges-with-vgac/

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