2024 生技醫藥產業趨勢分析:腫瘤醫學領域的百億美元重磅交易

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在全球生技醫藥產業的研發(Research and Development, R&D)交易中,腫瘤醫學(Oncology)一直是眾所矚目的焦點。近幾年,此領域的交易總值超過 2,000 億美元,其中單就 2022 年的交易總值就高達 1,000 億美元。儘管腫瘤學的交易數量在 2020 年和 2021 年達到巔峰,然而隨著時間推移,依舊有越來越多的天價交易不斷出現。2024 年至今,市場活動仍然相當活躍,然而根據目前的趨勢預測,2024 年的交易數量和價值不太可能超過前幾年。

延伸閱讀:2020 – 2023 生技醫藥產業併購趨勢回顧(國際篇)

2023-2024 年腫瘤標靶藥物交易突破 220 億美元,第一三共與默沙東達成歷史性協議

根據統計,從 2023 年 7 月到 2024 年 7 月間,所有針對腫瘤指標的前十筆最高價值交易都超過 10 億美元。其中,最引人注目的交易發生在 2023 年 10 月,由日本第一三共(Daiichi Sankyo)與美國默沙東(Merck & Co.)共同簽署,交易總額高達 220 億美元。此協議主要針對 3 種抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugates, ADCs):Patritumab Deruxtecan(HER3-DXd)、Ifinatamab Deruxtecan(I-DXd)以及 Raludotatug Deruxtecan(R-DXd),目標都是治療多種實體瘤。根據協議,第一三共將收到 40 億美元的預付款,並負責供應與製造,而默沙東將承擔前 20 億美元研發費用的 75%,其餘費用則將由雙方平分。

此外,另一筆價值 84 億美元的交易發生於 2023 年 12 月,主角是美國的 Bristol Myers Squibb(BMS)與 SystImmune 公司的雙特異性抗體藥物複合體(Bispecific ADC)BL-B01D1。該藥物針對表皮生長因子受體(EGFR)及人類表皮生長因子受體 3(HER3),主要應用於治療肺癌與乳腺癌。BMS 將獲得該藥物在中國以外地區的開發與商業化權利,SystImmune 則負責中國市場的開發。

大型製藥公司聚焦抗體藥物複合體(ADCs)技術,簽署數十億美元合作推動癌症治療突破

在這段期間的前 10 名交易中,約有一半與抗體或抗體藥物複合體有關,顯示出此技術對腫瘤治療的重要性。這些交易中,每一筆都涉及大型製藥公司,如默沙東、諾華(Novartis)和羅氏(Roche)等,全都簽署價值超過 20 億美元的協議。

值得注意的是,約 70% 的交易都處於平台或發現階段,顯示這些公司願意在早期階段就進行具有風險的投資,以期獲得潛在的重大突破。這些百億美元級別的交易,不僅強化各製藥公司在腫瘤治療領域的策略佈局,也為未來的癌症治療提供更多可能。

例如,2024 年 4 月,PeptiDream 與諾華簽署一項價值 28.9 億美元的合作協議,雙方將利用 PeptiDream 的多肽藥物偶聯技術開發新型放射藥物。這項技術的潛力不僅在於治療癌症,還能有效改善現有治療方法的療效與精準度。

腫瘤治療領域交易減少,但高價跨學科合作不減反增

儘管生技產業中的交易數量在 2024 年稍有減少,但高價協議和研發合作卻不減反增,尤其腫瘤治療領域更是如此。這種現象反映出大型製藥公司更加願意在早期階段投入資金與資源,以期望能夠率先取得突破性的治療成果。

在未來,腫瘤學研發的成功將更加依賴於跨學科的合作。從基因編輯技術(Gene Editing)、分子標靶治療(Targeted Molecular Therapy)到抗體藥物複合體(ADCs)的應用,生技公司必須與臨床研究機構、AI 輔助藥物開發平台以及其他跨領域專業技術合作,才能夠最大限度地提高癌症治療的成功機率。

此外,隨著精準醫療(Precision Medicine)的推動,個體化治療的應用越來越普遍。這使得腫瘤療法研發不僅限於傳統的藥物開發模式,更要求整合大量基因數據、生物標記物(Biomarkers)及臨床數據的綜合分析。隨著數據分析技術的進步,未來的癌症治療將能夠更精準地對症下藥,達到前所未有的療效。

附註:
在 2020 年之前,神經系統疾病(Neurologic Disorders)曾是第二大宗的生技醫藥研發交易,許多創新技術與公司投入阿茲海默症(Alzheimer’s Disease)和帕金森氏症(Parkinson’s Disease)等疾病研究。然而因為 COVID-19 大流行,自 2020 年以來傳染性疾病(Infectious Diseases)逐漸超越神經系統疾病而成為新的焦點。

參考資料:https://www.nature.com/articles/d43747-024-00092-w

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