2020 年焦點回顧!基因線上精選 10 大生技收購案

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2019 年摩根大通健康醫療大會(J.P. Morgan Healthcare Conference)上出現 2 大生技醫藥收購案,整年收購案也不少。相比之下,2020 年因藥價政策、美國總統大選和 COVID-19 疫情帶來的時局不穩,使得 2020 年大型藥廠雖有收購風聲,但實際上並無太大舉動,顯得黯淡無光。

舉凡 6 月傳出 AstraZeneca 與 Gilead Sciences 會面討論大型併購的消息,雖《彭博社》初步確認後指出「這可能是史上最大的生技收購案」,但最後無疾而終,相關人員也出面闢謠。再來就是 ThermoFisher 原預計以 115 億美元收購 Qiagen,但因股東反對也宣告破局。

但回首 2020 年,卻還是有許多代表性收購案。隨著 2020 年邁向結束,基因線上精選 10 大收購案,與讀者一同回顧生技焦點大事。

1. AstraZeneca 收購 Alexion Pharmaceuticals:390 億

AstraZeneca 在 2020 年多半因與牛津大學研發的 COVID-19 疫苗登上新聞,但 AstraZeneca 也投入大筆資金在市場收購佈局,在 12 月 12 日(美國時間)以 390 億買下罕見疾病療法公司 Alexion Pharmaceuticals。

作為心血管、呼吸道、腎臟、代謝領域翹楚,AstraZeneca 過去 10 年在腫瘤治療領域也有所表現。收購 Alexion 將能取得旗下治療罕見血液疾病藥物 Soliris、Ultomiris,不僅打開罕見藥物領域的大門,更在腫瘤研究中向前踏出一步,提升市場話語權與競爭力。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/12/12/astrazeneca-to-acquire-alexion-for-us-39-billion-to-grow-immunology-pipeline/

2. Gilead 收購 Immunomedics:210 億

9 月 11 日(美國時間),Gilead 以 210 億美元收購腫瘤療法公司 Immunomedics,取得 抗 TROP2  抗體藥物複合體(antibody-drug conjugates, ADCs)藥物 Trodelvy。

Trodelvy 目前已取得美國 FDA 核准治療轉移性三陰性乳癌,更有機會成為其標準療法;該藥物在第 3 期臨床試驗 ASCENT 表現優異,將推升 Gilead 在乳癌治療市場的地位,更帶來約 47 億美元的營業額。

Gilead 以治療愛滋病與 C 型肝炎為名,但在失去 C 型肝炎戰場後,Gilead 轉換方向專注在癌症治療。從近年來多起收購案看出其心力,首先收購 Kite Pharma 取得腫瘤治療產品線,再來是收購 Forty Seven 獲得血癌、淋巴癌實驗療法。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/09/14/gilead-strengthens-its-oncology-portfolio/

3. BMS 收購 MyoKardia:131 億

心血管疾病雖然是全球最大死因,但研究熱度卻比腫瘤、癌症來得低。2020 年市場上出現 2 項大型心臟藥物收購案,其一就是 Bristol Myers Squibb 於 10 月 5 日(美國時間)用 131 億美元收購心臟疾病療法企業 MyoKardia。

BMS 主力產品為心臟藥物,但有 2 款卻在與學名藥的競爭中失利。收購 MyoKardia 將協助 BMS 重新佈局市場、掌握優勢,更能利用 MyoKardia 優秀的心血管疾病研究讓 BMS 脫離對癌症藥物的依賴。

在 MyoKardia 的產品線中,mavacamten 於 7 月因臨床上針對肥厚性心肌症的表現正面,取得美國 FDA 認可突破性治療(breakthrough therapy designation, TBD)。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/10/05/why-is-bristol-myers-squibb-investing-13-1-billion-in-myokardia/

4. Illumina 收購 GRAIL:80 億

Illumina 於 9 月 21 日(美國時間)以 80 億美元價格收購多癌早期篩檢企業 GRAIL,取得能單次檢測 50 多種癌症的癌症血液篩檢套組 Galleri。收購案預計在 2021 年後半年完成。

Illumina 是 DNA 定序設備的領導品牌。收購 GRAIL 後將擁有約 14.5% 股份,更打入價值達 750 億美元的液態切片市場,營收有望推升至 600 億美元。

而對 GRAIL 來說,本次收購也能增加產品在國際市場的曝光度。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/09/16/illumina-advances-talks-to-acquire-healthcare-start-up-grail/

5. Johnson & Johnson 收購 Momenta Pharmaceuticals:65 億

Johnson & Johnson 於 8 月 19 日(美國時間)宣布收購 Momenta Pharmaceuticals,以 65 億美元取得治療肌無力症(myasthenia gravis)的試驗中藥物,競爭 Roche 和 Alexion Pharmaceuticals 開發的藥物。

本次收購給予 Johnson & Johnson 2 大優勢,一是當試驗中藥物通過 FDA 核准,它有望從中取得上億營收。二來 Johnson & Johnson 同時得到 Momenta 臨床與臨床前階段資產,和相關資深研究人員。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/08/19/johnson-johnson-to-acquire-momenta-pharmaceutical-inc-for-6-5-billion/

6. Gilead 收購 Forty Seven:49 億

Gilead 旗下 remdesivir 取得美國 FDA 緊急授權是 2020 年一大亮點。錦上添花的是,它也在 3 月 2 日(美國時間)宣布一樁高達 49 億美元的收購案,收購 Forty Seven,取得治療多種血癌與固態腫瘤的試驗中藥物 magrolimab。

這將強化 Gilead 針對血液性癌症(hematological cancers)的基因療法研究,也能透過 Forty Seven 其他免疫腫瘤相關資產與臨床前藥物,增加市場競爭力。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/03/02/gilead-strikes-us-4-9b-takeover-deal-of-forty-seven/

7. Bayer 收購 AskBio:20 億

10 月 6 日,Bayer 收購基因編輯領導品牌 Asklepios BioPharmaceutical(AskBio),以 20 億美元取得 AAV 載體基因療法和相關技術與製造平台,拓展 Bayer 在基因療法的市場規模。

此外,Bayer 也取得龐貝氏症(Pompe disease)、帕金森氏症、心衰竭(congestive heart failure)等一系列藥物產品,未來將與各領域中的霸主 Novartis、Spark Therapeutics、Pfizer 和 Johnson & Johnson 競爭。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/10/27/is-bayers-entry-to-the-gene-therapy-market-worth-its-investment/

8. Sanofi 收購 Principia Biopharma:37 億

Sanofi 於 8 月 17 日宣布以 37 億美元收購 Principia Biopharma,取得治療多發性硬化症(multiple sclerosis)的 BTK 抑制劑所有權,不僅補足了 Sanofi 在多發性硬化症的產品線,使其成為市場領導者。

Sanofi 早於 2017 年得到 BTK 抑制劑在全球的獨家授權,但在看到藥物優秀的治療功效後,決議將藥物收歸旗下。

現有多發性硬化症市場中,Sanofi 已有 Lemtrada 與 Aubagio 兩種藥物,年營收約 24 億美元。若 BTK 抑制劑取得核准,年營收將再推升 20 億美元以上。

該收購案中,Sanofi 也可得到正於第 3 期臨床試驗的口服 BTK 抑制劑 pemphigus prospect rilzabrutinib、治療免疫介導疾病(immune-mediated disease)的皮膚科外用藥(topical agent)。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/08/17/sanofi-advances-in-multiple-sclerosis-market-with-principia-acquisition-deal/

9. Merck 收購 VelosBio:27.5 億

ADCs是 2020 年的收購趨勢所在。美國默沙東(MSD,加拿大與美國稱 Merck)於 11 月 5 日用 27.5 億美元收購 VelosBio,獲取旗下 ROR1 蛋白標靶 ADC 藥物 VLS-101。

眼見 VLS-101 治療大型 B 細胞淋巴瘤(large B-cell lymphoma)的功效正面,以及目前市場並無 ROR1 標靶療法,默沙東隨即規劃收購相關事宜,期望取得一席之地。

參考資料:https://geneonline.news/en/2020/11/06/hot-pursuit-for-antibody-drug-conjugates-continue-as-merck-acquires-velosbio/

10. Novo Nordisk 收購 Corvidia:21 億

6 月 11 日,Novo Nordisk 以 21 億美元收購 AstraZeneca 的分拆子公司 Corvidia Therapeutics,取得治療心臟與腎臟失調的抗 IL6 抗體藥物。收購初期,Novo Nordisk 將先支付 7.25 億美元預付款。

目前抗 IL6 抗體正於第 2 期臨床試驗,即將進入第 3 期。

參考資料:https://www.businesswire.com/news/home/20200611005512/en/Sofinnova-Partners-Announces-Sale-of-Corvidia-Therapeutics-to-Novo-Nordisk

作者:Ruchi Jhonsa, Ph.D. & Rajaneesh K. Gopinath, Ph.D.
翻譯:Tyler Chen

延伸閱讀:邁向 2021 年!基因線上精選 2020 年十大生醫報導

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