亞洲生技醫藥產業近年來蓬勃發展,預計 2025 年將持續增長,根據經濟部工業局統計,臺灣 2022 年投資生技領域高達 560.29 億元,其中製藥領域投資金額達 309.22 億元。本報告將全面分析亞洲 2025 年度生技醫藥產業的發展趨勢,涵蓋產業回顧與分析、各國政策規劃、主要公司動態、市場投資趨勢、潛力領域、挑戰與機遇等面向,為業界提供參考。
2024 年亞洲生技醫藥產業回顧與分析
2024 年,亞洲生技醫藥產業持續發展,腫瘤醫學領域的研發交易總值持續增長,抗體藥物複合體(ADC)技術成為焦點。儘管 2024 年的交易數量和價值可能不及前幾年,但市場依舊活躍。 這是由於全球 COVID-19 疫情趨緩,加上全球經濟發展平緩,以及各國監管力道增強,使得部分企業放緩併購腳步。2024 亞洲生技大會聚焦基因編輯、創投、數位醫療等議題,展現產業的活力與國際化趨勢。同時,高齡化社會的來臨也為產業帶來新的挑戰和機遇,例如在 2024 年亞洲生技大會中,臺灣疫苗推動協會主辦「高齡精準流感預防策略趨勢論壇」,探討高齡流感預防的未來展望。
此外,COVID-19 也加速了生物製藥產業的發展。為了控制疫情,新的診斷方法及療法的研發速度皆明顯提升,不論是新分子、生物製劑、檢測醫療器材,從實驗室到臨床所耗費的時間皆縮短。 有 70% 的投資者認為未來生物製藥及診斷設備的需求在疫情後仍有機會持續上升,投資者關注的前三大項目為藥品委託開發暨製造服務(CDMO)、受託研究機構(CRO)及數據分析。
亞洲各國政府在 2025 年的生技醫藥產業政策規劃
亞洲各國政府體認到生技醫藥產業的重要性,紛紛推出相關政策,期望促進產業創新、提升國際競爭力,並將數位醫療和精準醫療納入發展重點。以下表格總結亞洲各國在 2025 年的生技醫藥產業政策規劃:
國家 | 政策重點 |
---|---|
臺灣 | 啟動「扶植生技產業十年計畫」,目標 2025 年創造兆元產值,促成 20 項新藥、80 項醫材在國外上市,扶植 10 個生技與醫療服務品牌;推動健保核價合理化,支持國內藥廠研發上市新藥和學名藥;落實健保支持國產醫材,加速訂定醫療器材管理專法;施行《生技醫藥產業發展條例》,加入 CDMO 模式及數位醫療等項目。 |
中國 | 醫療產業整頓進入常態化階段,健保基金結餘成長放緩,自費醫療需求不足;政府鼓勵創新藥及產業鏈發展,推動國產化和國際化;資本市場逐漸復甦,全球化布局穩步推進,支付體系不斷升級;迪哲醫藥自主研發的舒沃哲(通用名:舒沃替尼片)上市申請獲美國 FDA 受理並取得優先審評資格,用於治療非小細胞肺癌(NSCLC),是中國第一個前往美國FDA的藥物。 |
日本 | 國民健康保險藥價改革方案於 2024 年和 2025 年生效,以促進創新和確保藥品穩定供應;設立早期引進溢價、擴大實用性溢價、改善上市後價格等措施,鼓勵創新藥研發;設立新的共同支付計畫,調整專利過期藥價格。 |
韓國 | 推出《生物健康新市場創建策略》,重點任務包括:資料驅動的醫療創新、活化產業出口、強化研發、人才培育和建立法律制度等;預計發布《第三個五年培育與支持生物醫藥產業綜合計畫》,以開發 2 種重磅藥品,促進藥品出口 ;將 46 家醫藥企業指定為創新醫藥企業,提供減稅優惠、研發經費和價格保護等支持。 |
新加坡 | 提升醫療科技評估能力,將「精準醫療」療法納入健保計畫;與跨國藥品企業合作,發展「精準醫療」;培育更多精準醫療企業和 AI 藥物研發公司;吸引生技醫藥製造工廠,推出和生產創新產品;政府長期以來致力於打造生物醫學科研生態系統,透過「研究、創新與企業 2025 計畫」(RIE2025)替研發領域投入大約 250 億新幣。 |
印度 | 批准「生物技術研究創新和創業發展計畫」(Bio-RIDE),促進生物技術創新和創業,發展生物製造;擴大高齡者免費醫療保險計劃,改造公共衛生體系;儘管印度製藥業享有「世界藥房」的美譽,但仍面臨監管挑戰、對 API 進口依賴、智慧財產權問題和價格控制等挑戰。 |
政策趨勢分析:
從各國政策可以看出,亞洲各國政府普遍重將創新、國際合作和數位醫療作為政策重點,積極投入資金和資源,支持產業研發、人才培育和國際市場拓展,並透過法規改革和政策引導,打造有利於產業發展的環境。
2025 年亞洲主要生技醫藥公司動態
研發進展:
- 臺灣工研院開發多項創新技術,包括 iSleePad 智慧舒眠睡墊、iPetSuite 智慧寵護睡墊、MedBobi 醫護聲易通、KneeBO 便攜式下肢膝關節外骨骼等,應用於健康科技和智慧照護領域。
- 工研院研發的「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台(iKNOBeads)」獲得全球百大科技創新獎及愛迪生獎,並與新加坡 RMT 集團合作,推動該技術商品化,鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求。
產品上市計畫:
- 李奧國際集團(Leo International Group Inc.)旗下的美奧國際,計劃在臺灣七都設立大型旗艦複合式聯合診所,並積極佈局亞洲一級城市,發展全方位抗衰再生醫療中心及門診。
併購與合作動態:
- 保瑞生技與新加坡抗體療法開發商 DotBio 合作,加速 DotBio 的三特異性抗體潛力藥物 DB007 的開發與製造。
2025 年亞洲生技醫藥市場投資趨勢與資金流向
投資趨勢:
- 投資者對較成熟的臨床數據興趣下降,安全性與療效並重的二期臨床數據將成為 2025 年投資關鍵指標。 這是因為晚期臨床試驗費用高昂且複雜度高,投資者更傾向於在早期階段尋求具有明確商業化路徑的項目。
- 商業化路徑明確、運用 AI 技術的項目,仍可在早期獲得關注。
- GLP-1 新藥研發和 AI 平台易受青睞,但也面臨臨床試驗挑戰。
資金流向:
- 資金流向將集中在具有明確商業化路徑、運用 AI 技術、GLP-1 新藥研發等領域。
- 12 月營收表現亮眼的公司也將成為資金追逐的目標,如流感疫苗研發核心股「國光生」。
2025 年亞洲生技醫藥市場潛力領域
亞洲生技醫藥市場在 2025 年呈現出精準醫療、智慧醫療和 AI 應用三大趨勢,這些領域相互交織,共同推動產業的創新和發展。
- 精準醫療: 精準醫療是全球生醫最具市場潛力的技術之一,預計 2025 年將持續發展。 透過基因檢測、基因編輯等技術,精準醫療可以根據個體的基因和環境差異,提供更精準的疾病預防、診斷和治療方案。
- 智慧醫療: 智慧醫療運用 AI 人工智慧、大數據醫療應用、物聯網、穿戴式裝置等技術等,提升醫療效率、降低醫療成本,並提供更個人化的醫療服務。
- 細胞及再生醫療: 細胞及再生醫療展區將聚焦基因治療、免疫治療、細胞及再生治療等領域。 細胞及再生醫療是近年來發展迅速的領域,具有治療各種疾病的潛力。
- AI 應用: AI 應用於新藥開發、臨床試驗、影像診斷等領域具有巨大潛力,可加速新藥研發進程、提高診斷準確率,並協助醫生制定更佳的治療方案。
2025 年亞洲生技醫藥產業面臨的挑戰與機遇
挑戰:
- 法規環境變化: 各國法規環境不斷變化,例如藥品審批流程、醫療器材管理法規等,為企業帶來挑戰。
- 人才短缺: 生技醫藥產業需要大量的專業人才,但人才短缺的問題日益嚴重。
- 國際競爭加劇: 亞洲生技醫藥產業面臨來自歐美等國的激烈競爭。
- 疫苗供應鏈的脆弱性: 疫苗供應鏈容易受到國際局勢和突發事件的影響。
- 冷鏈物流和儲存的挑戰: 疫苗和生物製劑的冷鏈物流和儲存需要嚴格的條件,對產業構成挑戰。
- 公眾溝通和疫苗信心不足: 部分民眾對疫苗的安全性仍有疑慮,需要加強公眾溝通和疫苗信心。
機遇:
- AI 發展: AI 發展推動電子供應鏈增長,為生技醫藥產業帶來新的發展機遇。
- 綠色能源轉型: 綠色能源轉型加速,為生技醫藥產業的永續發展提供支持。
- 銀髮經濟發展: 高齡化社會的來臨,帶動銀髮經濟發展,為生技醫藥產業帶來新的市場需求。
- 資產管理行業成長: 資產管理行業的成長,為生技醫藥產業的投資和融資提供更多機會。
- 「中國+1」策略: 避免只在中國投資,並將業務多元化到其他國家,或將投資引導到其他有前景的發展中經濟體的製造業,如印度、泰國、土耳其或越南,為生技醫藥產業帶來新的發展空間。
- 發展國產疫苗: 發展國產疫苗可以提升疫苗自主性,並降低對國際市場的依賴。
亞洲主要生技醫藥論壇的議題與焦點
亞洲主要生技醫藥論壇的議題與焦點主要圍繞著產業發展趨勢、投資機會、技術創新和國際合作等方面。
- 投資論壇: 2024 年亞洲生技大會的投資高峰論壇,吸引來自全球的創投業者和生技公司參與,其中包括 26 家台灣廠商,例如浩鼎、順藥、育世博-KY、安基、圓祥、安成生技等。 論壇聚焦於新藥開發和數位醫療等領域,涵蓋 ADC、抗體新藥、AI 應用於臨床試驗、新藥開發、影像診斷等。
- 技術創新: 亞洲生技醫藥論壇也關注最新的技術創新,例如基因編輯、細胞治療、精準醫療、AI 應用等。 論壇邀請國際知名專家學者和企業代表,分享最新的研究成果和技術趨勢,促進產業的技術交流和合作。
- 國際合作: 亞洲生技醫藥論壇也強調國際合作的重要性,例如區域合作、跨國技術轉移、國際臨床試驗等。論壇搭建平台,促進亞洲各國生技醫藥產業的交流與合作,共同應對產業發展的挑戰和機遇。
結語
亞洲生技醫藥產業在 2025 年將持續發展,各國政府積極推動產業政策,主要公司積極投入研發和產品上市,市場投資趨勢和潛力領域也逐漸明朗。然而,產業也面臨著法規環境、人才培育、國際競爭等方面的挑戰。精準醫療、智慧醫療和 AI 應用成為產業發展的三大趨勢,為產業帶來新的機遇,但也需要產業積極應對相關挑戰,例如數據隱私、技術倫理、人才培育等。
亞洲生技醫藥產業需要積極應對挑戰,把握機遇,才能在全球市場中保持競爭力,實現永續發展。 產業需要加強國際合作,引進先進技術和人才,提升產業的創新能力和國際競爭力。同時,產業也需要加強自身的倫理和社會責任,確保技術的合理應用和產業的健康發展。
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