序號：4
發言日期：115/03/05
發言時間：19:02:16
發言人：陳誼芬
發言人職稱：處長
發言人電話：02-23124200
主旨：本公司董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債
(包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
符合條款：第 11 款
事實發生日：115/03/05
說明：
1.董事會決議日期:115/03/05
2.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）
3.發行總額: 擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過29,953,122股額度內，
視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式
之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債
包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:暫定為年利率0％。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
9.募得價款之用途及運用計畫:用於充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司
未來發展之資金需求。預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構
之效益。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:未定。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:
不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
一、私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以
涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係
以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
二、實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股東會
決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公
司債）計畫之主要內容，包括實際發行價