與 Lilly 推新冠抗體療法的 AbCellera 掛牌上市!一舉成為加拿大最大生技 IPO

0

新冠抗體療法 bamlanivimab 在 11 月 21 日取得加拿大衛生部(Health Canada)臨時命令授權,能用於治療 12 歲以上成年與未成年輕至中度,且具高住院與演發成重度風險的 COVID-19 患者。而與 Lilly 共同開發 bamlanivimab 的抗體藥物開發商 AbCellera 於 12 月 12 日正式掛牌上市,更一舉成為加拿大生技業史上最大 IPO。

開盤股價漲幅 3 倍左右

AbCellera 原預計以每股 20 美元發行 2,415 萬股,然而開盤股價提升至 58.9 美元,足足高出 3 倍左右,取得近 4.83 億美元融資,成為加拿大生技業史上最大 IPO 和加拿大 2020 年第 2 大 IPO。

據 SEC 上市文件,融資資金將用於 2 大方向。一是拓展現有抗體研發項目、增設商業開發與行銷部門,提升產品和品牌的能見度,另外也支援企業的基礎營運。二來,資金也將用於企業、技術收購,並依照企業競爭力、技術研發程度和對 AbCellera 事業的成長曲線決定收購金額與時間。

至於 11 月 AbCellera 對 Trianni 的收購案,當時 AbCellera 所提供約 9,000 萬的可轉換短期本票債券(convertible promissory notes),在收盤後將轉換為普通股。不過每股價值為 IPO 股價的 85%,也就是每張 17 美元。

AbCellera 抗體研發進程

AbCellera 因新冠抗體開發有成,目前是眾所矚目的抗體藥物研發公司。其 11 月與 Lilly 共同研發的 bamlanivimab 取得美國 FDA 緊急使用授權,可以治療輕、中度 COVID-19 未住院患者。

AbCellera 目前有約 94 個新藥研究計畫,其中 71 項新藥具市場潛力,有機會取得里程碑權利金。AbCellera 會透過縮微晶片實驗室(Lab-on-a-Chip)迅速比對並找出不同藥物的可能性,而 bamlanivimab 即是 AbCellera 從美國首批 COVID-19 痊癒患者血液中所測出,500 種抗體中最具可能性的一個,交予 Lilly 研發。

AbCellera 在上市前即轉虧為盈,據 IPO 文件指出,直至 2020 年 9 月底,AbCellera 的營收約為 2,500 萬美元,有 190 萬美元左右的淨利潤。

且值得注意的是,Paypal 創辦人 Peter Thiel 於 IPO 前 1 個月入股 AbCellera,並成為董事會成員。

延伸閱讀:Lilly 新冠抗體療法 bamlanivimab 取得 FDA 緊急使用授權

參考資料:
1. https://www.abcellera.com/news/2020-12-10-abcellera-announces-pricing-of-ipo
2. https://sec.report/Document/0001193125-20-311091/#toc29983_5
3. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/authorization/applications.html

©www.geneonline.news. All rights reserved. 基因線上版權所有 未經授權不得轉載。合作請聯繫:service@geneonlineasia.com

一指訂閱
接軌全球生技醫療

週週接收編輯精選文章
為你掌握全球生醫趨勢

訂閱電子報,接軌全球生技醫療