金斯瑞生物科技(GenScript Biotech)的子公司傳奇生物科技(Legend Biotech)於 6 月 5 日(美國時間),在美國那斯達克(NASDAQ)股市上市,代號為 LEGN。上市首日收盤,其股價大漲 60.87%,市值飆升至 47.86 億美元。

Legend Biotech 首次公開發行(initial public offerings, IPO)18425000 股美國存託股票(American depositary shares, ADS),每股普通股定價為 23.00 美元,總收益為 4.238 億美元,預計 IPO 將於 2020 年 6 月 9 日結束。

此外,Legend Biotech 已授予承銷商(underwriters) 30 天的選擇權,使其可以公開發行價格購買最多 2763750 股 ADS,並且減去承銷折扣和佣金。所有的 ADS 都由 Legend Biotech 提供。

除了在 IPO 中出售的股票外,Legend Biotech 還宣布按公開發行出售 1043478 股普通股,調整後的價格反應私募配售給母公司 GenScript Biotech 的 ADS 普通股比例。這些普通股的出售將不會根據經修訂的 1933 年《證券法》進行註冊。併購私募也計劃於 2020 年 6 月 9 日截止,但仍要滿足慣例成交條件。

Legend Biotech 專注於多發性骨髓瘤(multiple myeloma)CAR-T 療法的開發。其中,LCAR-B38M 和 JNJ-4528 為他們主力的 CAR-T 療法,主要標靶 B 細胞成熟抗原(B-cell maturation antigen,簡稱 BCMA)。另外,他們也在 2017 年與楊森生物科技公司(Janssen Biotech)簽署全球合作合約,共同研發 CAR-T,以及生產、申請上市許可,以及後續行銷販售。

延伸閱讀:楊森與南京傳奇合作 搶佔 CAR-T 療法大餅
參考資料:
1. https://www.businesswire.com/news/home/20200605005247/en/Legend-Biotech-Corporation-Announces-Pricing-Initial-Public
2. https://medcitynews.com/2020/06/just-after-asco-chinas-legend-biotech-raises-nearly-424m-in-initial-public-offering/
3. https://pharmaphorum.com/news/janssen-jumps-car-t-field-chinas-legend-biotech/

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