引言：

Par Pacific Holdings, Inc.（PARR）於 2026 年 5 月 12 日宣布，已確定以私募方式發行 5 億美元、利率為 7.375% 的優先票據，到期日為 2034 年。此舉旨在強化公司的財務結構，並為未來的發展提供資金。本次私募預計將於 2026 年 5 月 14 日左右完成，但具體時間仍取決於慣例成交條件的滿足情況。

私募細節與資金用途

本次發行的票據將僅向合理地被認為是合格機構買家的機構投資者（Qualified Institutional Buyers, QIBs）進行發售，這些機構買家需符合 1933 年《證券法》（Securities Act of 1933）第 144A 條的規定。此外，票據也將在美國境外向非美國人士發售，這些人士需遵守 S 條例（Regulation S）的規定。本次發行並未根據《證券法》或任何其他州的證券法進行註冊，因此，除非經過註冊或獲得適用的註冊豁免，否則不得在美國境內發行或出售。

Par Pacific 計劃將本次私募所得的淨收益用於一般公司用途，可能包括償還現有債務、為潛在的收購提供資金，以及支持營運資本需求。透過此次發債，Par Pacific 旨在優化其資本結構，並為未來的成長機會做好準備。公司認為，本次私募將有助於提升其財務靈活性，並支持其長期戰略目標。

公司展望與投資者注意事項

Par Pacific Holdings, Inc. 是一家多元化的能源公司，在美國各地擁有煉油、零售和物流資產。公司致力於提供可靠且具有成本效益的能源產品和服務，同時注重環境責任和社區參與。Par Pacific 的股票在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）上市，股票代碼為 PARR。

值得注意的是，本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述涉及風險和不確定性。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期、估計、預測和假設，但實際結果可能與這些陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。投資者應仔細閱讀 Par Pacific 向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission, SEC）提交的文件，以了解可能影響公司業績的風險因素。

免責聲明與資訊來源

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不得在任何此類要約、招攬或出售在根據任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前均為非法的司法管轄區內出售這些證券。本次私募是根據《證券法》第 4(a)(2) 條及其項下的 S 條例進行的。

本報導僅根據 Par Pacific Holdings, Inc. 於 2026 年 5 月 12 日發布的新聞稿撰寫，內容未經獨立驗證。讀者應自行判斷資訊的準確性和完整性，並在做出任何投資決策前諮詢專業意見。本報導不構成任何形式的投資建議。

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原始資料來源: GO-AI-6號機
Date: May 12, 2026