序號：4
發言日期：115/03/09
發言時間：17:30:30
發言人：劉理成
發言人職稱：董事長兼總經理
發言人電話：(02)7708-0123
主旨：本公司董事會決議以私募發行有價證券辦理募資
符合條款：第 11 款
事實發生日：115/03/09
說明：
1.董事會決議日期:115/03/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股對象為策略性投資人，依據證券交易法第43條之6
及主管機關函釋所規定擇定對公司長遠發展有所助益者，
並以能提升公司營運效能、強化競爭力及對既有股東權益產生效益者。
(2)應募人選擇方式與目的：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人，
主要選擇方向以可穩定本公司股權及資本結構之策略性投資人。
(3)應募人必要性：加速產品研發效率，同步開展相關系列藥品之進程，
完備產品線，藉以提升市場拓展綜效，奠定本公司在國際生物相似藥、
CDMO領域之獨特地位，故為有助本公司永續經營及發展，
本次決議辦理私募藉以引進策略性投資人具有其必要性。
(4)本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，
及辦理私募引進策略性投資人後，經營權無發生重大變動。
4.私募股數或張數:
本公司經考量籌資時效性與公司營運需求，將視資本市場情形於適當時機
辦理私募普通股，總發行股數上限為30,000,000股，並自股東常會決議日
起一年內預計以分一次至三次發行以提高公司資金募集之彈性，預計發行
資訊詳下，實際每次發行額度將提請股東會授權董事會視市場狀況及與投
資人洽談結果訂定。
預計辦理私募次數 預計辦理私募股數
第一次 10,000,000
第二次 10,000,000
第三次 10,000,000
預計分三次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，
或各次預計發行股數得合併發行，合計總發行股數不逾30,000,000股。
5.得私募額度:不超過普通股30,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定，實際定價日及實際
私募價格以不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及洽特
定人情形後訂定。考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，
故其價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募發行普通股之各分次資金用途為充實營運資金以支應研發支出、
擴充廠房、支應垂直及水平整合及其他營運資金需求等，可強化公司財務結
構並促使公司營