科技、生技醫療跨域加值,台灣健康照護新生態正成形

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大數據時代來臨,AI 與物聯網逐步翻轉醫療照護模式,新冠疫情更成為加速醫療數位轉型一大推力。因應健康照護從以往著重醫療院所,擴散至以照護機構、居家為重心發展方向,生技藥廠展開以體外診斷試劑、智慧醫療佈局照護市場。回顧 2021 年國際產業動態,科技與醫療 M&A 居全球各產業領域交易金額之冠,許多科技大廠如微軟(Microsoft)、甲骨文公司(Oracle)也積極跨足雲端醫療服務,收購案紛紛寫下 2021 年新高。

科技、生技醫藥業者兵分兩路攻佔「數位醫療」(Digital Health)新領地,數位醫療在生技醫藥各層面掀起革命,從研發、試驗、到臨床照護皆有發展潛力。

根據美國 FDA 定義,數位醫療範疇包含行動醫療(mHealth)、穿戴式裝置(wearable devices)、醫療健康資訊 (Health IT)、遠距醫療與照護(telehealth/telemedicine)、個人化醫療(personalized medicine)等應用領域。隨著新興市場打破數位科技、生醫產業藩籬,也創造更能提升醫療效能與照護品質的新產業型態。

台灣優勢:科技、生技跨域聯手

台灣具備資通訊與電子產業穩固基礎,已為醫療數位轉型醞釀成熟環境。2020 年行政院頒布「5+2 產業創新計畫」進一步帶來政策動力,目標結合生技、資通訊利基,建立台灣精準健康產業鏈。隨著市場穩定成長,健康照護的涵蓋面向也從疾病預防、診斷、監控,擴大延伸至長期照顧管理。

以下分別從「科技企業」與「生醫企業」兩個產業視角,介紹台灣數位醫療近年進展與前景。

科技大廠積極佈局健康醫療市場

KPMG 出版《2021 年科技醫療投資調查報告》,彙整台灣科技業在生技醫藥領域投資概況,顯示國內科技業者已針對生醫領域進行投資比例者佔 67%,其中大型科技公司約有 12% 已著手投資;其餘 33% 科技公司雖未正式投資,但已展開規劃。

根據國內科技業跨域投資趨勢可歸納出三大重點領域:醫療器材及輔具、穿戴式裝置、醫療資通訊平台。進一步分析科技醫療產業未來前景,最受科技業者矚目的投資標的包含健康照護、遠距醫療、以及醫療檢測。不論就現有投資趨勢或將來發展來看,皆與台灣邁向高齡化社會、醫療人力不足等照護困境緊密相關。

值得注意的是,台灣科技業有近 9 成以上屬於硬體供應商,他們多半運用半導體、晶片產品投入開發附加價值較高的監測裝置、醫療影像等設備。宏智生醫科技開發腦波儀能用於輔助評估憂鬱症診斷,目前已在台大醫院等地進行臨床應用;宏碁集團旗下宏碁智醫則以 AI 醫材分析眼底鏡影像,用以診斷糖尿病、青光眼;緯創醫學的智能血液透析,則結合醫療院所一站式檢測與洗腎者的居家照護需求。這些研發方向反映出台灣既有的資通訊產業優勢,同時也發現台灣科技醫療產業與軟體導入應用尚未完善,未來在平台設計與整合能力上仍有相當大市場機會。

科技新創主攻軟體平台開發

台灣許多專注開發數位醫療的科技新創,正努力補足產業生態中軟體工具有限現況,並相繼成為台灣健康醫療領域早期投資熱門標的。

因應智慧醫院轉型浪潮興起的人工智慧病床、電子化點滴監測系統、微創手術機器人,透過科技導入減低照護負擔,並提供臨床決策重要參考。醫療 AI 更是備受關注的新興領域,愛因斯坦人工智能(Deep01)的 AI 偵測系統,能快速準確進行腦部電腦斷層掃描(CT)。安盟生技將光纖技術導入醫學影像系統、輔以 AI 分析,使光學診斷成功應用於皮膚癌診斷。

除了在醫院院所內執行疾病照護外,「健康促進」更強調從日常數據追蹤、監測積極落實預防醫學。以糖尿病照護而言,Health2Sync 智抗糖照護平台技術能連續監測血糖數據,串聯胰島素裝置的數位治療方案。此外穿戴式裝置也成為相當普遍的健康管理工具,不論是智慧手環、洗腎病患的廔管穿戴感應器、穿戴式調控腦神經醫材,大大打破醫療與健康之間的藩籬,使健康管理更為可近。

居家醫療檢測結合雲端商機大

居家與社區照護成為實踐預防醫學重要場域,定點照護檢測(point-of-care testing, POCT)在此趨勢下成為快速興起的體外診斷(IVD)設備類別。可攜式套組與分析儀器能用於收集血糖、排卵與妊娠期血清 HCG 濃度等數據,採取非侵入式途徑快速取得檢測結果,所需檢驗時間與精準度逐漸可媲美實驗室設備。

例如麥博森的居家血液檢測儀,使用者將血液樣本滴到晶片半導體上、經由感測設備讀取後,能使遠端醫護人員及早介入血液相關疾病早期治療。或者安盛生科一系列血糖監測、排卵檢測產品,能整合過往片段化個人醫療數據,以提升檢測結果的臨床效益。

許多 POCT 產品進一步結合智慧電子產品(如手錶、智慧型手機),再將檢測資料上傳雲端、成立跨平台整合型數據資料庫,對於發展遠距醫療提供重要基礎,特別在慢性病的早期篩查、個人化健康管理有極大市場潛力。

數位診斷、治療、醫療資訊系統 3 大重點領域

總結台灣目前數位醫療產業發展趨勢,大致歸類出 3 大重點面向:數位診斷、數位治療、以及智慧醫療資訊系統。「數位診斷」可以區分為檢測醫材與輔助診斷軟體兩大類,各科別應用上又以醫學影像的數位化轉型走得較快。其次「數位治療」層面,許多公司投入開發心理健康、精準用藥決策的數位化輔助系統。至於「醫療資訊系統」領域,隨著台灣健保資料庫以及人體生物資料庫逐漸累積擴大,也吸引越來越多企業以大健康數據做次級應用。

重塑健康照顧產業面臨議題

數位醫療創造新照護型態,跨產業模式也浮現出新的潛在議題。首先,面對產業結構整合轉換,監管法規需要同步轉型,例如適時鬆綁規範健康數據來源的制度框架、明確建立法規供數位健康軟體商援引。此外,數位科技帶來最大疑慮不外乎網路安全與隱私保護,未來有必要進一步建置數位整合方案,在醫材供應商、資訊服務與平台方、醫院、消費者、政府等利益相關人之間確立資訊授權與管理規範,以達到更安全、同時有效的健康照護應用。

數位科技無疑翻轉了健康照護模式,也會持續是形塑產業型態的主要推手。台灣企業擁有數據管理與分析的資通訊優勢,運用於預防醫學、精準醫療將拓展大健康產業規模。在此同時,數據治理與監管法規需要同步跟進,以更成熟的產業生態系打造全球數位醫療照護利基市場。

台灣精準健康佈局優劣勢: 過去 10 年累積的硬實力

參考資料:
1. 《2021 年科技醫療投資調查報告》,KPMG
2. 林秀英,《2021年台灣早期投資專題-健康醫療篇》,台經院

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