近期各大國際製藥紛紛公布 2022 年度財報與 2023 年銷售目標，而隨著新冠疫情逐漸趨緩，藥廠也逐漸調整研究、開發及銷售方向。基因線上精選了輝瑞（Pfizer）、默克（MSD，美、加地區稱 Merck）、必治妥施貴寶（BMS）、諾和諾德（Novo Nordisk）以及葛蘭素史克（GSK）等公司財報亮點，與讀者共同回首 2022 年各大藥物銷售表現。
輝瑞新冠疫苗 Comirnaty 與藥物 Paxlovid 銷售預期將下滑
輝瑞 2021 年年營收為 813 億美元；2022 年則為 1003 億美元，創下歷年年營收最高點；而其中 Comirnaty 疫苗就分別為這兩年度賺進 368 億與 378 億美元，不過輝瑞卻已預估 2023 年的年營收將可能下滑至 670-710 億美元。
在最新的財報中輝瑞指出，儘管已有計劃於今年將 Comirnaty 疫苗於美國的價格調漲至每劑 110 至 130 美元之間，但仍預期銷售額將會暴跌約 64%，減少為 135 億美元；此外，新冠抗病毒藥物 Paxlovid 的銷售也會受到影響，輝瑞預估該藥物的營收將會下滑 58%，減少至 80 億美元。
默克免疫療法 Keytruda 於 2022 年創下 209 億美元營收佳績
默克於近期公佈的財報指出，旗下癌症免疫療法 Keytruda 是全世界最暢銷的明星藥物之一，於 2022 年為該藥廠帶來高達 209 億美元的營收。
不過由於該藥廠預計將分別在 2028 年於美國與中國、2030 年於歐洲及 2032 年於日本失去 Keytruda 的獨家經營權，也因此默克早已在佈局該藥物的組合策略。根據年度財報指出與 Keytruda 相關的臨床試驗中，高達九項正在進行中；其中五項更已進入第 3 期開發。值得一提的是，Keytruda 的臨床試驗大多為與其他藥廠合作進行，包含與莫德納（moderna）合作的黑色素瘤治療，旨在開發個人化癌症疫苗，進而降低癌症復發與死亡的風險。
整體而言，默克財報指出 2022 年總營收為 593 億美元，年成長率 22%；而若排除新冠藥物 Lageviro 或 Ｍolnupiravir，則年成長率為 12%。除了 Keytruda 外，默克旗下的人類乳突病毒（HPV）疫苗 Gardasil 營收增漲了 27% 至 69 億美元，乳腺癌藥物 Lynparza 亦增漲了 18% 至 11.2 億美元，獲准與 Keytruda 聯合治療子宮內膜癌與腎細胞癌的 Lenvima，其銷售額更攀升了 28% 達 8.76 億美元。
2023 年，默克預測總營收為 572 億至 587 億美元之間，相較於 2022 年總營收下降了 2 至 4%。
2022 年多項藥物獲准，銷售表現也亮眼的 BMS
2022 年對於 BMS 無疑是大獲全勝的一年，旗下多款藥物獲得各國監管機構的認可，包含分別獲歐洲藥物管理署（EMA）與美國食品藥物管理署（FDA）核准的黑色素瘤治療 Opdualag、獲日本厚生勞動省核准的多發性骨髓瘤 CAR-T 療法 Abecma等、獲美國食品藥物管理署核准的斑塊性乾癬（plaque psoriasis）藥物 Sotyktu，以及治療阻塞性肥厚心肌症的 Camzyos。
其中，Sotyktu 的銷售情形表現特別亮眼，BMS 的商務長（Chief Commercialization Officer, CCO）Chris Boerner 指出該藥物自 2022 年 9 月獲准後就已發放超過 2 千筆處方箋，佔美國重度乾癬市場約 12%。
值得一提的是，BMS 在 2022 年第四季度營收為 114 億美元，相較 2021 年同期降低了 5％。該藥廠將其歸咎於全球貨幣效應與多發性骨髓瘤藥物 Remlivid 的學名藥競爭。儘管 Remlivid 曾為 BMS 的明星暢銷藥，但去年銷售額卻下滑了 22%，降至 99 億美元。不過全世界最熱銷藥物排行榜的常客 Eliquis 仍為 BMS 帶來 117.9 億美元的銷售額，是該藥廠的年度藥物銷售冠軍。
諾和諾德糖尿病與肥胖藥物銷售，助 2022 年營收成長 16%
丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）2022 年總銷售額約為 260 億美元，相較於 2021 年成長了 16%，而這要歸功於糖尿病 GLP-1 藥物的銷售佳績。2022 年，適用於第二型糖尿病的 GLP-1 藥物 Ozempic、Victoza 及 Rybelsus 銷售額成長了約 57％ 至 38.7 億美元。其巨大收益有助於抵銷該藥廠旗下胰島素的虧損，讓糖尿病護理部門收入共增長了10%，於全球的總銷售額達到 205.8 億美元。
而諾和諾德另一銷售亮眼的藥品則為肥胖藥物，儘管年底受限於藥物 Wegovy 短缺，但其他藥物如 Saxenda 也為該藥廠賺進 24.9 億美元，佔肥胖藥物部門的營收 63％。 值得一提的是，諾和諾德指出旗下 GLP-1 藥物在美國肥胖症與糖尿病市場佔有 50.3%。
GSK 專注投入疫苗開發，鎖定四項核准目標
英國大型製藥 GSK 於年度財報指出其第四季度銷售額約為 74 億英鎊，而 2022 年度銷售額為 293 億英鎊，年成長率 13%。GSK 商務長特別指出帶狀疱疹疫苗（shingles vaccine）Shingrix 在銷售成長中扮演舉足輕重的角色，另外呼吸道藥物 Trelegy、Nucala、狼瘡藥物 Benlysta 和 HIV 藥物 Dovato 銷售表現也不錯，整體產品線為 GSK 帶來超過 10 億英鎊的營收。
而儘管與 Vir Biotechnology 攜手開發的新冠抗體藥物 Xevudy 於 2022 年帶來 23 億英鎊的營收，但 GSK 已不期望該產品於 2023 年有顯著的成長，因美國 FDA 在發現該抗體無法對抗現有主流變種後，已取消其核准。
而隨著研究與開發（R&D）主管的易位，GSK 表示將會更專注於疫苗的開發上，尤以 mRNA 平台為重，包含成年人的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗、腦膜炎疫苗等。另一方面，GSK 由於見不到最大利益回報，決定停止投入細胞與基因療法。
GSK 還指出 2023 年的四項核准目標，包含成年長者的 RSV 疫苗、一線子宮內膜癌療法 Jemperli、慢性腎病療法 deprodustat 以及前陣子自收購 Sierra Oncology 所獲得的骨髓纖維化（myelofibrosis）藥物 momelotinib。
參考資料：
1. https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2023/PFIZER-REPORTS-RECORD-FULL-YEAR-2022-RESULTS-AND-PROVIDES-FULL-YEAR-2023-FINANCIAL-GUIDANCE/default.aspx
2. https://www.merck.com/news/merck-announces-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial-results/
3. https://www.businesswire.com/news/home/20230202005178/en/Bristol-Myers-Squibb-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Financial-Results-for-2022
4. https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=157915
5. https://www.gsk.com/media/9847/fy-2022-results-announcement.pdf
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