23andMe 携手 Virgin Group!SPAC 上市

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知名消费者基因检测(direct to consumer genetic test, DTC)公司 23andMe 于近日( 2 月 4 日)与 Virgin Group 的 VG Acquisition 合并,然后以赞助的特殊目的收购公司(special purpose acquisition company, SPAC)上市,而非采用传统的首次公开募股(initial public offering, IPO)。

VG Acquisition 将出资达 5.09 亿美元现金。两家公司还进行了 2.5 亿美元的私募,每股价格为 10 美元。Virgin Group 的 Richard Branson 博士和 23andMe 执行长 Anne Wojcicki 各自承诺为私募提供 2500 万美元。其余的 2 亿美元将来自机构投资者。加上 23and Me 的现有资本,一旦所有交易完成,合并后的公司账面价值将超过 9 亿美元。该交易预计在第二季完成。

23andMe 多数 DTC 产品已获得 FDA 核准上市

在 2017 年 4 月,基因检测公司 23andMe 的 DTC 产品正式通过美国 FDA 审核,消费者不需医师处方即可购买特定遗传疾病风险评估的基因检测,检测的项目包含:帕金森氏症(Parkinson’s disease)、晚发性阿兹海默症(late-onset Alzheimer’s disease)以及乳糜泻(celiac disease)等疾病。 FDA 也于 2018 年 3 月核准该公司的乳癌 DTC,检测三种 BRCA1/BRCA2 突变基因,而这三种突变在德系 (东欧) 犹太裔人群中较常发生,一般美国人群较为少见。

SPAC 的优势

SPAC 又称空白支票公司(blank check companies),简单来说是一个没有营运资金的空壳企业,唯一目的是在 2 年内收购另一间未上市企业。SPAC 的优势在于能降低企业上市的申请门槛、迅速确立营运资金,更能使 1 年以上的上市准备时间缩短至数月,解决了过往 IPO 上市手续缓慢、准备门槛高等挑战,更取消股市中鼓励多发行股票却可能降低总融资金额的绿鞋机制(green shoe option)可能带来之上市利益冲突。

延伸阅读:为什么红杉资本愿意投资 23andMe ? 从基因检测进军制药产业的庞大商机

参考资料:https://mediacenter.23andme.com/press-releases/23andme-merges-with-vgac/

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