生技獨角獸 Ginkgo Bioworks 借殼上市!擠身最大 SPAC 併購案之一

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全球生技產業的特殊目的收購公司(SPAC)上市潮流不斷,波士頓生技獨角獸 Ginkgo Bioworks(Ginkgo)日前宣布與 SPAC 公司 Soaring Eagle Acquisition Corp.(Soaring Eagle)合併上市,以 175 億美元金額成功打入華爾街,更成為史上最大的 SPAC 併購案之一。

比爾蓋茲投資的生技獨角獸

Ginkgo 於 2008 年創業,以生物體 DNA 編輯為技術核心,透過自動化與數據分析軟體讓細胞編輯更具規模化與高效能,並應用於生物醫學、農業、化學與電機產品等領域。另外,它也受比爾蓋茲旗下的控股公司 Cascade Investment 還有知名投資人 Casdin Capital、General Atlantic 與 Senator Investment Group 等投資。

生物編輯的市場規模估計於未來 10 至 20 年成長至 2 至 4 兆。其中,2021 年 Ginkgo 的營收上看 1.5 億美元,相較 2020 年成長 96%。

175 億美元併購案

此交易金額包含 150 億美元的 Ginkgo 市場估值與 25 億美元的現金。在這 25 億美元中,包含了 Soaring Eagle 於 2 月 IPO 募得的 17.25 億美元還有於私人投資公開股票(PIPE)募得的 7.75 億美元。投資者包含蘇格蘭 Baillie Gifford、美國 Putnam Investments、方舟投資(ARK Investment Management)、ArrowMark Partners、Bain Capital Public Equity、Berkshire Partners 以及 Franklin Advisers。

預計第 3 季結束併購

該併購案預計於 2021 年第 3 季完成,Ginkgo 執行長 Jason Kelly 與 Ginkgo 董事長暨營運長 Reshma Shetty 將留任原職位。Soaring Eagle 執行長 Arie Belldegrun 博士與 Ginkgo 獨立董事 Marijn Dekkers、Christian Henry 和 Shyam Sankar 則將轉為新公司的董事。而 Ginkgo 將更名為 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc。

Soaring Eagle 執行長 Harry E. Sloan 指出,它們除了是生物編輯技術的領導者,更推動了合成生物學的現代應用。這在環境、食物與健康問題層出不窮的時代下,該公司編輯技術將可以加速全球解決相關問題的進度,而也相信將會成為下一個十年的技術主力。

作者:Tyler、Daniel Ojeda
編譯:Tyler

延伸閱讀:生技企業興起 SPAC 上市趨勢!它與傳統 IPO 有何不同?

參考資料:
1. https://geneonline.news/en/ginkgo-bioworks-to-go-public-via-a-colossal-spac-deal-valued-17-5-billion/
2. https://www.prnewswire.com/news-releases/ginkgo-bioworks-to-become-a-public-company-and-expand-its-leading-platform-for-cell-programming-301288325.html
3. https://www.businesswire.com/news/home/20210226005480/en/Soaring-Eagle-Acquisition-Corp.-Led-by-Eagle-Equity-Partners%E2%80%99-Harry-Sloan-Jeff-Sagansky-and-Eli-Baker-Announces-Completion-of-1.725-billion-IPO

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