丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)母公司諾和控股(Novo Holdings A/S,Novo Holdings)於 2 月 5 日宣布,以 165 億美元全現金交易收購藥品製造商康泰倫特(Catalent)。而後根據協議,諾和諾德將從諾和控股手中,以 110 億美元預付款收購 Catalent 的 3 個製造廠房,交易價值為。整筆交易預計在 2024 年底完成。此舉將有助於增加諾和諾德 2 款熱門藥物的供應量:「減重注射劑 Wegovy」和「糖尿病注射劑 Ozempic」。
此筆交易細節包含諾和控股以每股 63.50 美元的現金收購 Catalent 的所有流通股。此次收購價格較 Catalent 普通股截至 2024 年2 月 2 日(本公告發布前最後一個交易日)的收盤價溢價 16.5%,較截至 2024 年 2 月 2 日的 60 天成交量加權平均價溢價 47.5%。
諾和諾德上半年財務表現理想,巨額收購案拓展減重藥物市場(基因線上國際版)Catalent 裝填量能助力,強化諾和諾德減肥與糖尿病藥產能
在這 3 個生產基地方面,專門從事藥品無菌裝填,分別位於義大利阿納尼(Anagni)、比利時布魯塞爾(Brussels)和美國印第安納州布魯明頓(Bloomington)。這 3 個工廠將擁有超過 3,000 名員工,將與諾和諾德持續密切合作。Catalent 將是諾和諾德 Wegovy 的主要裝填供應商,負責填充和包裝注射筆和注射器。此次收購預計將從 2026 年起逐步增加諾和諾德的裝填產能。
Catalent, Inc. 是一間幫助生醫製藥合作夥伴優化產品開發與上市,在開發科學、給藥技術和多模式製造方面擁有相當的規模與專業知識。每年協助加速超過 1,500 個合作夥伴計畫並推出 150 多種新產品。在全球超過 50 個地點建置生產平台,年供應近 8,000 種產品,達 700 億劑。總部位於新澤西州薩默塞特,2023 財年營收近 43 億美元。
肥胖藥物帶動製藥市場,諾和諾德連下數城提升產線規模
近年由於 Wegovy 和 Ozempic 的市場需求飆升,使諾和諾德的股票在 2023 年上漲近 53%,但也同時讓藥品供應一度陷入短缺。為了解決這個問題,從 2021 年底開始,諾和諾德陸續投入鉅額資金建置產線或收購裝填基地以擴充產能。
2021 年 12 月中,宣布將以 170 億丹麥克朗(折 24.65 億美元)建造 3 座新製造工廠,並擴建其位於丹麥卡倫堡(Kalundborg)現有生產基地的工廠。在去(2023)年 6 月,諾和諾德進一步耗資 159 億丹麥克朗(23 億美元)於希勒勒(Hillerød)擴建工廠,此廠房提供活性藥物成分(API)的生產量能。同年 11 月,諾和諾德再度宣布投入超過 160 億丹麥克朗(23.2 億)擴大法國沙特爾(Chartres)生產設施,這項投資增加無菌生產和 GLP-1 產品的產能,並擴大現有的品質控制實驗室。
諾和控股由諾和諾德基金會全資擁有,是 Novo Holdings A/S 和 Novonesis A/S 的控股股東,負責管理諾和諾德基金會的資產和財富,截至 2022 年底,Novo Holdings 的總資產為1,080 億歐元(約 1,162 億美元)。擁有諾和諾德近 77% 的投票股份。
值得一提的是,在股票市場的反應方面,Catalent 的股票在交易公告當天收盤後上漲超過 9.74 %。該公司的市值約為 100 億美元。諾和諾德的股票收盤上漲約 4%,市值約為 4,070 億美元。
延伸閱讀:一文看懂諾和諾德:深耕肥胖與代謝領域,拓展心血管市場參考資料:
1. https://www.novonordisk.com/careers/career-areas/manufacturing/novo-nordisk-kalundborg.html
4. https://www.catalent.com/catalent-news/novo-holdings-to-acquire-catalent/
5. https://www.cnbc.com/2024/02/05/novo-nordisk-parent-to-buy-catalent-to-expand-wegovy-supply.html
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