序號：5
發言日期：115/04/15
發言時間：15:01:30
發言人：陳奮賢
發言人職稱：董事長特助
發言人電話：0227132100
主旨：公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第一次
私募普通股定價及增資基準日等相關事宜
符合條款：第 11 款
事實發生日：115/04/15
說明：
1.董事會決議日期:115/04/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規
定之特定人。
參與本次私募之應募對象：
應募人 與公司之關係
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台灣銘板股份有限公司 非本公司內部人或關係人
鑫勝發建設開發有限公司 非本公司內部人或關係人
闕晨妍 非本公司內部人或關係人
4.私募股數或張數:3,000,000股
5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額
視實際發行價格及發行股數而定。並於本次股東常會決議之日起一
年一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（1）以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價格簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權后之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
（2）以4月15日為定價日，前一、三、五個營業日之參考價格分別
為27.15元、26.65元、25.96元，擇前五個營業日之收盤均價為
25.96元為基準；另以定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算
數平均數為30.24元為基準，取二基準價格較高者訂定參考價格為
30.24元。
本次私募價格擬定為24.20元，為參考價格之80.03%，未低於股東常
會決議之最低成數八成。
7.本次私募資金用途:為充實運營資金、償還銀行借款、健全財務
結構、其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項
用途之需求。
8.不採用公開募集之理由:為充實運營資金、轉投資及其他因應公司長期
運營發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有
價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥
伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券
。本計劃之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權
益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/04/15
11.參考價格:每股新台幣30.24元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24.20元
