台湾精准健康未来风口:从既有优势找出利基市场

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台湾数位精准健康市场随着 AI 应用成熟、云端与物联网普及和 5G 时代到来出现庞大契机。过去,台湾累积了诸多硬件制造与 ICT 系统开发实力,尤其在全球医疗面板、芯片、电子元件代工表现出众。近年, 可看到台湾投入 AI 影像辨识、手术辅助系统、医疗物联网、人机整合技术的数量与日俱增,国际展会也从未缺席。 

虽说软硬件整合是台湾数位精准健康的契机所在,但台湾多以中小企业组成,Google、微软、阿里巴巴,抑或是台湾电子 5 哥、华硕、台湾大哥大的生医布局策略无法复制于大部分在地企业,且考量到资本与技术门槛更是难上加难。在竞争饱和的生医战场下,台湾在既有优势基础上,还有哪些具国际发展潜力的市场可以发展? 

台湾生技产业营业额占比 

2019 年台湾生技产业的营业额中,健康福祉产业位居第一,约 1,944 亿台币占 34.7% ,医材产业以 30.2% 紧追在后,约 1,692 亿台币,且未来的年复合成长率也名列前茅1。 

健康福祉产业契机有鉴于全球高龄化趋势,人口老化对各国医疗体系造成负担,必须采用数位化方案降低人力需求,因此健康福祉产业不断扩大。然而,过去穿戴式装置、健康检测产品缺乏连网设计无法采集数据,或因技术挑战无法有效分析。近年来,台湾相关厂商看见数位化程度落差,因此积极投入数位转型,据经济部调查, 60% 厂商将增加数位化投资,46% 企业正寻找异业合作的对象1

健康福祉产业应用 

健康福祉产业因子位化增生多种服务样态,举凡心保公司的老人心理健康的数位平台,舍弃纸本问券,改用智慧手环取得健康数据,经同意后提供给心理咨商师,协助疾病精准治疗与预防;在这方面,智龄科技推出 IoT 照护推车,可上传健康资讯于云端和即时预警2;博钧科技开发 AI 机器人协助老人陪伴与健 康量测。 

另外,台湾数位精准健康的优势不在美国、欧洲公司早已占据的大型医疗设备制造市场,而是在居家照护与长照应用中。所以台湾在开发健康福祉系统时可在既有的居家设备优势上寻找附加价值增值方案,着重思考传统系统与辅具如何数位化,也善用数据思维对接当今主流系统与需求,借此取得全球高龄化趋势的商机。 

医材产业契机

除了健康福祉市场,医材也占了台湾生技营业额很大的比例。台湾医材过往多为低阶代工,数位化潜力不高,也得与印度、中国等低价格出口国竞争3。不过凭借长年耕耘的 ICT 与制造业基础,台湾凝聚了进军高阶、智慧化医材制造的实力。 

从台湾前 10 大出口医材来看,内视镜、测定目力仪、心脏血管用具、其他电气医疗器具等内外牙科仪器、血糖计、失能人士用车零件、经皮电刺激器等理疗按摩器具皆拥有数位转型的特性1。 

医材产业应用 

譬如搭配台湾 AI 影像辨识平台,开发出植入式电刺激器与方向性电极等脑神经外科创新医材,或看准远距医疗趋势,聚焦相关医材供应链输出;例如达楷生医科技的拇指式心电图机应用、台湾安丽莎的穿戴式生理讯号监测系统、昌泰科医的心血管 AI 量测仪。此外,血糖计是台湾的主要出口医材之一,具数位化市场开发潜力,譬如台湾安晟信与智抗糖合作设计数位血糖监管 App,让血糖计纪录一键上传手机,也可纪录用户血压、体重等数据,作为日后拓展个人化医疗的基础。

另外,台湾还能善用物联网优势打造医疗物联网(IoMT)生态圈,例如威强电、悦康科技分别整合医 院传统设备与物联网系统,打造无线通讯、临床资讯统整服务,或慧诚智医的智慧生理量测站。而与数 位医疗供应链高度相关的诊断试剂排名台湾医材出口第 6,也可与国际自动化诊断系统搭配使用。 

总结以上,由于全球慢性病人口增加,体外诊断系统需求提升,台湾低阶医材也无法再靠价格与中国与印度市场竞争,因此台湾必须尽快找出 AI、机器学习导入医材的策略,或投入高阶影像医材、个人化精准医材制造市场,布局高附加价值医材系统,在激烈的生医产业中找出合作契机。 

结语

台湾除了既有的市场优势,若能找到医材与健康福祉设备、系统数位化的利基市场,即可替代国内主要进口产品,取得在地市场商机,也可降低台湾对海外市场的依赖度,增加进军国际资本。然而,需注意的是,台湾缺乏印度、中国的庞大内需市场,无法长期只仰赖在地市场,势必得走进国际市场,借由台湾既有的软硬件整合与 ICT 解决方案优势,拓展精准健康商机。

参考资料:
1. 2020 生技产业白皮书(https://www.biopharm.org.tw/images/2020/Biotechnology-Industry-in-Taiwan-2020.pdf
2. 国家新创奖(https://innoaward.taiwan-healthcare.org/AwardDetail.php?REFDOCTYPID=0q2fm3zpto3svgqn&NumID=
0q2on7evmu4al8sm&REFDOCID=0q2oqhqyrnyodn9x

3. 市场导向的改良型医材研发 – 科技部(https://www.most.gov.tw/most/attachments/3eadb0e7-27c7-4566-9ba2-64fd2e3eada2

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