京東是港交所最大贏家?中國最大醫療平台京東健康正式 IPO

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COVID-19 疫情使全球進入戒備狀態,各國封城、社交距離等防疫措施間接刺激生醫領域對數位轉型的迫切需求,其中遠距醫療、精準醫療、線上健康平台應用更被熱烈討論。

中國京東(JD.com)旗下京東健康(JD Health)於 12 月 8 日登上港交所主板掛牌上市,開盤不只股價超越登記價格 34%,更有望取得約 34.8 億美元融資,奪下 2020 年港交所第 2 大 IPO 名號。

京東是 2020 年港交所最大贏家?

京東健康是中國收益最高的線上醫療健康平台之一,透過串連 6.5 萬專業醫師,協助千萬用戶取得線上醫療資源。

本次 IPO 以每股 70.58 港幣銷售約 3.82 億股份(不包含過額配售)。基石投資人(cornerstone investor)包含高瓴資本(Hillhouse Capital)、Tiger Global、清池資本(Lake Bleu Prime)、中國國有企業結構調整基金(China Structural Reform Fund)、貝萊德(BlackRock)、新加坡政府投資公司(GIC)。京東健康開盤價衝高至 94.5 港幣,超越登記價格 34%。 

另外,發行股票的投資銀行在年底前也有超額配售選擇權(over-allotment option),若行使權力,京東健康將再發行約 5,728.5 萬張股份,替京東健康增添約 5.13 億美元(39.8 億港幣)融資。此外,京東健康 IPO 後,京東仍會是京東健康的主要股東。

京東健康 IPO 金額有望超越同年 8 月上市的渤海銀行 17.8 億美元紀錄,並追趕母公司京東於 6 月港交所二次上市,融資約 44 億美元的數字。

未來資金計畫

IPO 所獲資金大方向將用於 2 部分,一是開發京東健康線上藥物零售與健康服務的系統,二是擴大京東健康的研發供應鏈,提升使用者體驗與營運效率之餘,也增加產品線深度,提供用戶更多服務價值。細部來看,40% 資金會用於未來 3 至 5 年的業務拓展,30% 用於未來 2 至 3 年的研發,剩下 30% 則用於潛在商業收購、投資或公司營運。

延伸閱讀:2020 年最大生技 IPO 來了!RemeGen 11 月將於港交所掛牌上市

參考資料:
1. https://www.hkex.com.hk/News/HKEX-Calendar?sc_lang=zh-HK
2. https://www.prnewswire.com/news-releases/china-renaissance-congratulates-jd-health-on-its-landmark-hong-kong-ipo-301187879.html
3. https://www.nasdaq.com/articles/jd-health-shares-rise-34-in-hong-kong-trading-debut-2020-12-07
4. https://www.ft.com/content/bb856e68-32e0-477a-b173-ddf5d4a11ee3

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