近期各大国际制药纷纷公布 2022 年度财报与 2023 年销售目标，而随着新冠疫情逐渐趋缓，药厂也逐渐调整研究、开发及销售方向。基因线上精选了辉瑞（Pfizer）、默克（MSD，美、加地区称 Merck）、必治妥施贵宝（BMS）、诺和诺德（Novo Nordisk）以及葛兰素史克（GSK）等公司财报亮点，与读者共同回首 2022 年各大药物销售表现。
辉瑞新冠疫苗 Comirnaty 与药物 Paxlovid 销售预期将下滑
辉瑞 2021 年年营收为 813 亿美元；2022 年则为 1003 亿美元，创下历年年营收最高点；而其中 Comirnaty 疫苗就分别为这两年度赚进 368 亿与 378 亿美元，不过辉瑞却已预估 2023 年的年营收将可能下滑至 670-710 亿美元。
在最新的财报中辉瑞指出，尽管已有计划于今年将 Comirnaty 疫苗于美国的价格调涨至每剂 110 至 130 美元之间，但仍预期销售额将会暴跌约 64%，减少为 135 亿美元；此外，新冠抗病毒药物 Paxlovid 的销售也会受到影响，辉瑞预估该药物的营收将会下滑 58%，减少至 80 亿美元。
默克免疫疗法 Keytruda 于 2022 年创下 209 亿美元营收佳绩
默克于近期公布的财报指出，旗下癌症免疫疗法 Keytruda 是全世界最畅销的明星药物之一，于 2022 年为该药厂带来高达 209 亿美元的营收。
不过由于该药厂预计将分别在 2028 年于美国与中国、2030 年于欧洲及 2032 年于日本失去 Keytruda 的独家经营权，也因此默克早已在布局该药物的组合策略。根据年度财报指出与 Keytruda 相关的临床试验中，高达九项正在进行中；其中五项更已进入第 3 期开发。值得一提的是，Keytruda 的临床试验大多为与其他药厂合作进行，包含与莫德纳（moderna）合作的黑色素瘤治疗，旨在开发个人化癌症疫苗，进而降低癌症复发与死亡的风险。
整体而言，默克财报指出 2022 年总营收为 593 亿美元，年成长率 22%；而若排除新冠药物 Lageviro 或 Ｍolnupiravir，则年成长率为 12%。除了 Keytruda 外，默克旗下的人类乳突病毒（HPV）疫苗 Gardasil 营收增涨了 27% 至 69 亿美元，乳腺癌药物 Lynparza 亦增涨了 18% 至 11.2 亿美元，获准与 Keytruda 联合治疗子宫内膜癌与肾细胞癌的 Lenvima，其销售额更攀升了 28% 达 8.76 亿美元。
2023 年，默克预测总营收为 572 亿至 587 亿美元之间，相较于 2022 年总营收下降了 2 至 4%。
2022 年多项药物获准，销售表现也亮眼的 BMS
2022 年对于 BMS 无疑是大获全胜的一年，旗下多款药物获得各国监管机构的认可，包含分别获欧洲药物管理署（EMA）与美国食品药物管理署（FDA）核准的黑色素瘤治疗 Opdualag、获日本厚生劳动省核准的多发性骨髓瘤 CAR-T 疗法 Abecma等、获美国食品药物管理署核准的斑块性干癣（plaque psoriasis）药物 Sotyktu，以及治疗阻塞性肥厚心肌症的 Camzyos。
其中，Sotyktu 的销售情形表现特别亮眼，BMS 的商务长（Chief Commercialization Officer, CCO）Chris Boerner 指出该药物自 2022 年 9 月获准后就已发放超过 2 千笔处方笺，占美国重度干癣市场约 12%。
值得一提的是，BMS 在 2022 年第四季度营收为 114 亿美元，相较 2021 年同期降低了 5％。该药厂将其归咎于全球货币效应与多发性骨髓瘤药物 Remlivid 的学名药竞争。尽管 Remlivid 曾为 BMS 的明星畅销药，但去年销售额却下滑了 22%，降至 99 亿美元。不过全世界最热销药物排行榜的常客 Eliquis 仍为 BMS 带来 117.9 亿美元的销售额，是该药厂的年度药物销售冠军。
诺和诺德糖尿病与肥胖药物销售，助 2022 年营收成长 16%
丹麦制药公司诺和诺德（Novo Nordisk）2022 年总销售额约为 260 亿美元，相较于 2021 年成长了 16%，而这要归功于糖尿病 GLP-1 药物的销售佳绩。2022 年，适用于第二型糖尿病的 GLP-1 药物 Ozempic、Victoza 及 Rybelsus 销售额成长了约 57％ 至 38.7 亿美元。其巨大收益有助于抵销该药厂旗下胰岛素的亏损，让糖尿病护理部门收入共增长了10%，于全球的总销售额达到 205.8 亿美元。
而诺和诺德另一销售亮眼的药品则为肥胖药物，尽管年底受限于药物 Wegovy 短缺，但其他药物如 Saxenda 也为该药厂赚进 24.9 亿美元，占肥胖药物部门的营收 63％。 值得一提的是，诺和诺德指出旗下 GLP-1 药物在美国肥胖症与糖尿病市场占有 50.3%。
GSK 专注投入疫苗开发，锁定四项核准目标
英国大型制药 GSK 于年度财报指出其第四季度销售额约为 74 亿英镑，而 2022 年度销售额为 293 亿英镑，年成长率 13%。GSK 商务长特别指出带状疱疹疫苗（shingles vaccine）Shingrix 在销售成长中扮演举足轻重的角色，另外呼吸道药物 Trelegy、Nucala、狼疮药物 Benlysta 和 HIV 药物 Dovato 销售表现也不错，整体产品线为 GSK 带来超过 10 亿英镑的营收。
而尽管与 Vir Biotechnology 携手开发的新冠抗体药物 Xevudy 于 2022 年带来 23 亿英镑的营收，但 GSK 已不期望该产品于 2023 年有显著的成长，因美国 FDA 在发现该抗体无法对抗现有主流变种后，已取消其核准。
而随着研究与开发（R&D）主管的易位，GSK 表示将会更专注于疫苗的开发上，尤以 mRNA 平台为重，包含成年人的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗、脑膜炎疫苗等。另一方面，GSK 由于见不到最大利益回报，决定停止投入细胞与基因疗法。
GSK 还指出 2023 年的四项核准目标，包含成年长者的 RSV 疫苗、一线子宫内膜癌疗法 Jemperli、慢性肾病疗法 deprodustat 以及前阵子自收购 Sierra Oncology 所获得的骨髓纤维化（myelofibrosis）药物 momelotinib。
参考资料：
1. https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2023/PFIZER-REPORTS-RECORD-FULL-YEAR-2022-RESULTS-AND-PROVIDES-FULL-YEAR-2023-FINANCIAL-GUIDANCE/default.aspx
2. https://www.merck.com/news/merck-announces-fourth-quarter-and-full-year-2022-financial-results/
3. https://www.businesswire.com/news/home/20230202005178/en/Bristol-Myers-Squibb-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Financial-Results-for-2022
4. https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=157915
5. https://www.gsk.com/media/9847/fy-2022-results-announcement.pdf
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